Die Pipedrive Mobile App: Vertriebsoptimierung unterwegs

In einer zunehmend mobilen Geschäftswelt wird es immer wichtiger, dass Vertriebsmitarbeiter:innen Zugriff auf wichtige Informationen und Tools haben, egal wo sie sich befinden. Mit der Pipedrive Mobile App wird dies Realität. Diese leistungsstarke Anwendung ermöglicht es Vertriebsteams, ihre Verkaufsaktivitäten auch unterwegs effektiv zu verwalten und ihre Produktivität zu steigern. Unternehmern hilft es, Mitarbeitern mit dem Pipedrive App ein schnelles und wertvolles Dokumentationstool in die Hand zu geben, das genauso intuitiv ist, wie die Desktopversion und die Kollaboration innerhalb des Unternehmens pflegt. In diesem Artikel geht es um die wichtigsten Funktionen der Pipedrive Mobile App und wir haben einige wertvolle Tipps für dich, wie du das Beste aus der App herausholen kannst.

Funktionen

1. Kontaktmanagement: Verwalte deine Kontakte und Kundenbeziehungen von überall aus. Speichere neue Kontakte direkt in der App und greife auf wichtige Informationen wie Notizen, Aktivitätenverlauf und Deal-Verlauf zu. Selbstverständlich kannst du auch direkt aus dem App telefonieren. Nach dem Telefonat erscheint das Notizfeld, in das du die Ergebnisse deines Telefonats eintragen kannst. 
   Ein weiteres sehr praktische Feature ist, dass du direkt bei den Kontakten Fotos, Notizen, Dokumente oder auch Audionotizen hinterlegen kannst. Du fragst dich jetzt, wozu man das benötigt. Hier einige Beispiele:
   1. Baubranche: Perfekt für Baubesprechungen kann das Pipedrive App und diese Funktion dazu benutzt werden, notwendige Änderungen oder Ausbesserungen gleich per Foto mit der dazugehörigen (Audio)Notiz abzuspeichern und diejenigen mit einzubinden, die sich auch weiter um die Angelegenheit kümmern sollen. Das macht eine nachträgliche Dokumentation der Besprechung sehr einfach und spart ungemein viel Zeit. Da die Fotos und auch die Notizen in der Historie der Kunden verbleiben, ist es auch noch lange später möglich, Inhalte, die vielleicht in Vergessenheit geraten sind, abzurufen und einfach und schnell Uneinigkeiten oder Missverständnisse aufzuklären.
   2. Messebesuche: Egal welche Branche, Messen finden immer statt und dazu gehört, trotz vieler Gespräche, gute Dokumentationen der geführten Gespräche mit Kundendaten, Interessen der Kunde und eventuell Fotodokumentationen. Auch hier hilft der Einsatz der App ungemein...mit einem @ kannst du dann gleich Kolleg:innen in die Notiz einbinden, die sofort und solange du noch auf der Messe bist, erste Angebote an den potentiellen Kunden senden können. Das macht definitiv einen richtig guten Eindruck. Was du auf Messen natürlich auch gut nutzen kannst ist die eingebundene Kundenhistorie, mit der du sofort vergangene Angebot und Deals einsehen kannst. So kannst du während des Gesprächs viel besser auf deinen Kunden eingehen und eher ein Folgegeschäft abschließen.
   3. Ablage von Dokumenten, die auf deinem Mobiltelefon gespeichert sind: Du erhälst Dokumente über Whatsapp und solltest sie jetzt zum Kunden schlichten? Viele von uns mögen das gar nicht und ich kann das gut nachvollziehen...kein Problem mit der der Pipedrive App und der Möglichkeit Dokumente über ein + auf Kontaktebene hochzuladen und direkt beim Kontakt abzulegen. So findest du und alle anderen, die mit dem Kontakt zu tun haben, das zugesandte Dokument direkt in seiner Timeline wieder und geht auch nie wieder verloren.

2. Deal-Management: Behalte den Überblick über deine Verkaufschancen und Deals, indem du sie durch die verschiedenen Stadien der Vertriebspipeline verfolgst. Mit der mobilen App kannst du Deals mühelos hinzufügen, bearbeiten und bewegen, sodass du immer genau weißt, in welchem Stadium sich jeder potenzielle Kunde befindet. 

   Auch hier sehr hilfreich, wenn du auf einer Messe oder auf einer Verkaufstour bist. Alles wird sofort dokumentiert, nichts bleibt zu lange liegen oder wird gar vergessen, weil einfach so viel Zeit vergangen ist, bist du wieder im Büro zurück bist. Dazu musst du gar nicht dein Notebook zücken, es reicht die App am Handy, das ohnedies immer bei der Hand ist und schon kannst du dieses Gespräch mal aus deinem Kopf streichen und hast Kapazitäten für die Nächsten. Das macht schnell und sehr konkurrenzfähig, was wiederum mehr abgeschlossene Deals in kürzerer Zeit bedeutet.

3. Aktivitäten und Aufgaben: Verwalte deine Vertriebsaktivitäten unterwegs mit der App. Du kannst Aufgaben erstellen, zuweisen und verfolgen, um sicherzustellen, dass keine wichtigen Termine oder Follow-ups übersehen werden. Wie schon oben beschrieben. Das kann einen erheblichen Wettbewerbsvorteil bringen und macht dich zudem noch viel flexibler, weil du alle Aufgaben auch mit einem kleinen @ delegieren kannst. So bist du zwar unterwegs aber doch immer am Puls deines Business'. Mit einem Klick auf "Fokus" (Leiste links unten im App) erhälst du eine Zusammenfassung all deiner offenen Tasks, seien es Termine, offene Telefonate, eingegangene, unbearbeitete Mails und vieles mehr. Das hat den großen Vorteil, dass du dir deine wichtigsten Agenden nicht mühevoll im App zusammensuchen musst, sondern deine To Dos auf einen Blick vor dir hast. 

4. E-Mail-Integration: Die Pipedrive Mobile App synchronisiert sich nahtlos mit deinem E-Mail-Konto. So kannst du E-Mails direkt aus der App heraus senden und empfangen und alle wichtigen Kommunikationen in Verbindung mit einem Deal oder Kundenkontakt speichern. Warum über das App, denkst du dir jetzt wahrscheinlich. Das kann ich natürlich auch aus meinem Email Account. Keine Frage, dass das möglich ist. Das Schöne daran ist jedoch, dass du hier wieder alles an einem Platz sammelst und niemanden in CC setzen musst, damit die anderen Bescheid wissen. Wann immer du oder einer deiner Kolleg:innen nähere Informationen zu einem eurer Geschäftskontakte abrufen möchte, ist das möglich und wenn du so schlau warst, das Email über dein App zu senden, dann ist auch dieses in der Timeline aufzufinden und die Info ist sofort verfügbar...Überzeugt?

5. Verkaufsberichte: Die App bietet dir Einblicke in deine Vertriebsleistung mit hilfreichen Berichten und Analysen. Du kannst deine Fortschritte überprüfen, Trends erkennen und fundierte Entscheidungen für deine Verkaufsstrategien treffen. Diese Funktion wird besonders gerne von Unternehmern genutzt, die für einige Zeit keinen Zugriff auf PC oder ihr Notebook haben...vielleicht sogar manchmal während ihres Urlaubs. Der/die Partner:in möchte man ja nicht vor dem Kopf stoßen, wenn man doch ein Auge aufs Business hat und doch hat man mit dem App die Möglichkeit sich kurze Einblicke über das Geschehen zu Hause zu machen und kann sich dann wieder gleich auf einen geruhsamen Urlaub konzentrieren. 

6. Benachrichtigungen: Verpasse nie wieder eine wichtige Aktivität oder eine neue E-Mail. Die App benachrichtigt dich über Ereignisse und Erinnerungen, damit du immer auf dem neuesten Stand bist.

7. Ganz besonders großartige für Vertriebler ist eine App Funktion, die unter "mehr" zu finden ist. Es geht um die Funktion "in der Nähe", mit der du über die Mapfunktion Kontakte, Organisationen oder Deals suchen kannst, die sich in deiner Nähe befinden. Natürlich kannst du den Umkreis immer mehr erweitern, damit du einen top Überblick erhälst, wo sich deine wichtigsten Kunden befinden und ob du nicht ganz spontan einen netten Kurzbesuch einplanen solltest. Wir haben das bereits mehrmals getestet und müssen sagen: es war immer eine super Überraschung und die Kundenbindung hat damit einen absoluten Kick erfahren. Bitte probiere es aus und gib uns dann Bescheid, wie es dir damit gegangen ist.
   
   

Unsere Tipps für eine optimierte Nutzung

1. Voreinstellungen: Stelle regelmäßig sicher, dass du dir die App so einstellst, wie du sie auch brauchst. So definieren, wie die Anrufe erfolgen sollen und welches Kartenapp du bei der Funktion "in der Nähe" verwenden möchtest. Tipp: nutzt du dazu Google Maps, kannst du auch gleich die Verbindung zu vielen Autonavis starten und schon führt dich dein Auto zum nächsten Kunden. 

2. Benutzerdefinierte Felder: Passe die App an deine spezifischen Geschäftsanforderungen an, indem du benutzerdefinierte Felder erstellst. Dies ermöglicht es dir, zusätzliche Informationen zu deinen Deals, Kontakten oder Organisationen hinzuzufügen.

3. Aktivitäten priorisieren: Nutze die Aufgabenfunktion, um Aktivitäten nach Priorität zu organisieren. Setze dringende Aufgaben oben auf deine Liste, um sicherzustellen, dass du keine wichtigen Fristen verpasst.

4. Integrationen nutzen: Pipedrive bietet Integrationen mit verschiedenen anderen Tools und Apps. Nutze diese Integrationen, um deine Arbeitsabläufe zu optimieren und Daten nahtlos zwischen den Anwendungen zu übertragen.

5. Mobiles Lead-Erfassungsformular: Verwende das mobile Lead-Erfassungsformular, um potenzielle Kunden sofort in Pipedrive einzutragen, wenn du sie unterwegs triffst. So werden wichtige Informationen nicht verloren.

Die Pipedrive Mobile App ist ein wertvolles Werkzeug für moderne Vertriebsteams. Die Funktionen der App geben dir die Möglichkeit, deine Vertriebsprozesse unterwegs effizient zu verwalten. Egal, ob du auf Dienstreise bist, im Kundengespräch oder einfach nur unterwegs arbeitest, Pipedrive ist dein zuverlässiger Begleiter, um deine Verkaufsziele zu erreichen.

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